Теоретическая подготовка трейдеров

Трейдерами не рождаются, на них даже не учат в колледжах и институтах! Акулой рынка можно стать только самостоятельно. И если вы добрались до этого материала, первый шаг сделан: здесь начинается теоретическая подготовка трейдеров. Мы доступными словами и с примерами разберем, как зарабатывать на Forex.

Теоретическая подготовка трейдеров

Опытные биржевые спекулянты статью могут пропустить. Она нужна новичкам, которые интересуются вопросом, но боятся потерять деньги из-за неопытности, и тем, кто твердо решил стать акулой трейдинга и хочет максимально вооружиться перед погружением. Учебный материал, который дилинговые центры продают на своих платных курсах, здесь дают бесплатно:

1. Как работает всемирный рынок, его аксиомы и законы.
2. Принципы заработка на бирже, есть ли место одиночкам.
3. Сколько нужно денег, чтобы стать трейдером.
4. Теоретическая подготовка трейдеров — что надо знать.
5. Психология биржевой торговли и эмоциональные ловушки
6. Карьера трейдера: Первые шаги на практике.

Секрет первый! Чтобы извлечь из материала максимальную пользу, сохраните статью в закладках и читайте частями. Не пытайтесь охватить весь объем знаний — это море информации. Отдельные понятия можно законспектировать, чтобы лучше запомнить. Вопросы, возникающие по ходу, можно сразу отправлять в комментариях: наши консультанты ответят персонально или дадут ссылку на лучший материал по вашей теме. Без ответа не останется никто.

Зачем изучать теорию и почему нельзя сразу торговать

Открыть терминал и залить деньги несложно. Именно так большинство пытавшихся торговать слили свои депозиты, польстившись на обещания брокеров. Теоретическая подготовка трейдеров необходима для того, чтобы до начала работы с реальным депозитом получить информацию о валютном рынке, протекающих на нем процессах, законах этого мира. Знания дают собственное видение рынка, возможность фильтровать информацию. Не владеющий ими вынужден слепо пользоваться чужими идеями — мыслями того, кому на ваши траты наплевать.

Мы предлагаем простую схему погружения в этот бизнес:

1. Первые 3-6 месяцев тратим на обучение. Читаем и смотрим доступные уроки Форекс для начинающих, вникаем в устройство валютного рынка, знакомимся с терминами.
2. Оцениваем стратегии. Пытаемся понять собственные склонности и характер, чтобы выбрать комфортную тактику и расписание работы.
3. Открываем учебный счет. Отрабатываем выбранные стратегии и корректируем идеи.
4. Переходим на реальный счет во всеоружии и продолжаем профессионально расти.

Да путь непростой, и ошибки обязательно будут, но только так вы реализуетесь как трейдер. А благодаря теоретической подготовке и работе на виртуальном счете, за них не будете платить реальными деньгами. Вы изучите опыт авторитетов рынка и найдете собственный путь без лишних шишек.

Теоретическая подготовка трейдеров: манименеджмент

Манименеджмент или правила управления капиталом — это система распределения средств, которую трейдер должен закладывать в свои сделки для безопасной торговли на валютном рынке. Если досконально проработать торговую стратегию, использовать лучшие аналитические инструменты и при этом не настроить манименеджмент, есть высокая вероятность быстро все проиграть и упустить шанс на стабильный заработок.

Правил манименеджмента много, но в рамках теоретической подготовки трейдеров запомните главное. За один торговый месяц в рынок нельзя инвестировать более 10% от общего капитала. Неважно, как будут потрачены эти средства: можете вложить все в одну сделку или раздробить эту сумму на множество входов. Главное – чтобы при достижении лимита в 10% вы остановились и перестали наращивать убыток.

Предположим, вы можете открыть депозит на $10 000 и планируете работать с кредитным плечом 1:100. В таком случае за один месяц можно потратить не более $1000 — это оптимальное соотношение между получаемой прибылью и возможным риском. Если это значение увеличить или уменьшить, то получиться дисбаланс. Давайте поэкспериментируем с разными лотами и прокомментируем результаты.

Объем входа	Максимальная просадка	Процент от депозита	Комментарий
1 лот = 1 пункт = $1	10 000 пунктов	10%	Оптимальные условия трейдинга
0,1 лот = 1 пункт = $0,1	100 000 пунктов	1%	Минимальный риск, однако даже большое количество положительных сделок не позволит рассчитывать на ощутимую прибыль
0,2 лот = 1 пункт = $0,2	50 000 пунктов	2%
0,5 лота = 1 пункт = $0,5	20 000 пунктов	5%	Допустимый вариант, подходящий для первых нескольких месяцев трейдинга
2 лота = 1 пункт = $2	5000 пунктов	20%	Повышенная доходность, которая при небольшом количестве отрицательных сделок приведет к потери значительной части депозита
5 лотов = 1 пункт = $5	2000 пунктов	50%
10 лотов 1 пункт = $10	1000 пунктов	100%

Чем меньше лот – тем меньше потенциальная прибыль и риск. Поэтому, чтобы достичь баланса между минимальным риском и максимальной доходностью, копите на крупный депозит. Подробно этот важный аспект теоретической подготовки трейдеров мы рассмотрели в отдельной статье трейдинг с минимальным депозитом.

Нарушать манименеджмент не только небезопасно, но и бесполезно. Предположим, вы решите соблюдать осторожность и будете работать с 0,5 лотом. Если на протяжении 20 дней в месяц вы научитесь ежедневно уносить с рынка по 100 пунктов, то сможете рассчитывать на 2000 пунктов в месяц. Умножаем это число на стоимость одного пункта (50 центов) и получаем $1000 прибыли — 10% от депозита в $10 000. Пойдем еще дальше и представим, что такой результат вы сможете повторять каждый месяц. В этом случае доходность составит 120% годовых и это запредельный результат, на которых не способен практически никакой другой финансовый инструмент в мире. Нет смысла играть с манименеджментом, стоит концентрироваться на качественной торговле.

Кто-то из читателей может возразить, что при доле риска за одну удачную сделку трейдер может получить крупную прибыль и ничего не делать в будущем. Возникла такая мысль? Тогда после материала о теоретической подготовке трейдеров пересмотрите статью про волшебные таблетки.

Теоретическая подготовка трейдеров: общее понятие валютного рынка

Представьте самую крупную овощебазу, которая есть в вашем городе. Это специальное место, куда местные фермеры скидывают собранный урожай по минимально возможной цене. Когда товара достаточно, овощебаза начинает сотрудничать с владельцами супермаркетов, которые готовы закупать фермерский урожай с наценкой и в больших объемах. Далее товар доставляется в супермаркеты, устанавливается новая наценка и фермерский урожай получают конечные потребители. От этой схемы выигрывают все: у потребителей есть достаточное количество нужного товара, у владельцев супермаркетов прибыль, а у фермеров постоянный доход. Все работает, поскольку есть действующая овощебаза.

А теперь давайте увеличим нашу овощебазу до планетарного масштаба, заменим фермеров и владельцев супермаркетов на крупные финансовые институты и вместо овощей используем валюту. Овощебаза превращается в международный валютный рынок форекс — большую телекоммуникационную сеть, которая создана для того, чтобы в больших объемах и по выгодному курсу проводить обменные операции с популярными видами валют.

К участникам валютного рынка относятся крупные коммерческие банки, центральные банки, инвестиционные компании и фонды, частные инвесторы, транснациональные корпорации и прочие организации, которым нужен выгодный валютный курс.

Банкам и всем крупным участникам невыгодно проводить валютные операции через общедоступные обменные пункты – там просто не бывает нужного количества денежных средств, нет нужных видов валют и повышенная комиссия. Мешает и график работы, который не смогут соблюдать компании, которые работают по всему миру. На форекс ни одной из перечисленных проблем нет. Площадка работает в круглосуточном режиме, доступна любому желающему и в будущем не собирается прекращать свою работу. А частные инвесторы в рамках этого же денежного потока могут ежедневно прогнозировать валютный курс и зарабатывать на полученной ценовой разнице. 

Как входить в сделки и открывать торговые ордера

После теоретической подготовки трейдеров переходим к торговым ордерам — специальным заявкам, через которые открываются и закрываются сделки. Поскольку любая валютная пара может двигаться только в двух направлениях, то существует ограниченное количество заявок. Для открытия сделок используются рыночные и отложенные ордера, а для контроля позиций — технические.

Рыночные ордера. Рыночные ордера — это торговые заявки, которые помогают войти в сделку по текущей рыночной цене. То есть, если вас устраивает текущая биржевая стоимость — вы пользуетесь рыночным ордером. Рыночные ордера бывают двух видов: BUY и SELL. Ордер BUY покупает по текущей рыночной цене, а ордер SELL– продает. Чтобы активировать сделку, войдите в торговый терминал → кликните на вкладку «Новый ордер» → выберите действие: купить (BUY) или продать (SELL).

Отложенные ордера. Отложенные ордера заказывают, когда текущая рыночная цена не устраивает и нужно дождаться новых условий. Отложенные ордера бывают четырех типов:

1. BUY Limit — это вход в сделку на покупку по цене ниже рыночной.
2. SELL Limit — это вход в сделку на продажу по цене выше рыночной.
3. BUY Stop — это вход на покупку по цене выше рыночной.
4. SELL Stop — это вход на продажу по цене ниже рыночной.

В торговом терминале некоторых брокеров можно встретить и более сложные комбинации отложенных ордеров. Такие заявки используют для специальных стратегий, поэтому в рамках базовой теоретической подготовки трейдеров мы их не рассматриваем.

Технические ордера. Технические ордера — это биржевые заявки, которые помогают контролировать открытую сделку:

1. Позиция будет закрыта после достижения определенного уровня убытка. Для этого используется ордер Stop Loss.
2. Сделка будет автоматически закрыта после взятия определенного уровня прибыли. Здесь нужен ордер Take Profit.
3. Можно установить дистанцию, на которой Stop Loss будет автоматически двигаться за ценой. Для этого подключается ордер Trailing Stop.

Каждый трейдер обязан контролировать уровень убытка и своевременно выходить из сделки. Поэтому ордера Stop Loss и Take Profit нужно выставлять вместе с любым из торговых ордеров. Чтобы это правильно сделать — обязательно посмотрите статью про принцип положительного матожидания.

Психология трейдинга

После изучения базовой теоретической подготовки трейдеров начинается практика. Пока мы пропустим детали практической работы, а затронем другую, малозаметную сторону процесса. Мы все знаем, владеем информацией и техниками, — готовы открывать счет и работать. И на этом этапе мозг начинает конфликтовать с эмоциями. Это связано с неустойчивым психологическим состоянием и не готовностью работать с деньгами. Главные ловушки – страх и жадность. Это переживания, из-за которых часть позиций пропускается или открывается вопреки выбранной торговой стратегии. Привыкнуть к торгам на реальном депозите помогут простые советы

Частая ошибка новичков – постоянное наблюдение за графиком. Такая сосредоточенность вызывает нервозность, расшатывает нервы. Так рождается жадность: цена движется в нужную сторону → открытая позиция приносит прибыль → возникает желание открыть дополнительную сделку и получить больше прибыли с одного движения. А зарождается страх страх: цена двигается вопреки сделанному прогнозу → накапливается убыток, повышается чувство тревоги и дискомфорта → возникает желание закрыть текущую сделку и открыть новую позицию в противоположную сторону. В итоге такие постоянные наблюдения сводят трейдера с ума. Чтобы этого избежать — важно научиться соблюдать правила психологической безопасности:

1. Установите рабочее время, соблюдайте режим. Например, выберите для торговли только Европейскую сессию. Это же позволит сосредоточиться на конкретных активах и отточить технику работы с ними.
2. Если вы получили убыток и в правилах торговой стратегии не предусмотрен повторный вход — не входите в новую сделку и пытайтесь отыграться тут же.
3. Научитесь забывать про свои предыдущие результаты, каждый день обнуляйте сознание и научитесь смотреть на валютный рынок с чистого листа. В этом помогает ведение торгового дневника, по которому у нас будет отдельная статья. Фиксируйте результаты сделок и сопутствующее психологическое состояние. Записи помогут структурировать систему и придерживаться ее.
4. После перехода на реальный депозит в первые три месяца используйте минимально возможный лот, не увеличивайте его до появления уверенности. Примерно через три-шесть месяцев торгов даже осторожные трейдеры начинают спокойно относится к постоянным прибылям и убыткам.
5. Сокращайте количество сделок за счет работы на крупных таймфреймах. Новичкам отлично подойдут четырехчасовые (Н4) или дневные графики (D1).
6. Сократите количество торговых активов и старайтесь за одной валютной парой закреплять не менее $1000. Если у вас на счету $3000, то вы можете работать только с тремя валютными парами. Если же депозит $1000 или меньше – нужно остановиться на одном активе.
7. Учитесь спокойно относиться к допущенным ошибкам. Выясните причину промаха и двигайтесь дальше.

В завершении теоретической психологической подготовки трейдеров напомню, что устойчивость свойственна тем, кто воспринимает валютный рынок только в качестве одного из множественных источников дохода и работает над колесом финансового баланса. Когда есть уверенность в будущем — можно переживать из-за временных потерять.

Домашнее задание

1. Перейдите на сайт любого брокера, скачайте торговый терминал Метатрейдер 4 и откройте демонстрационный счет. Это простая процедура, с прохождением которой проблем возникнут не должно. Если не получится — опишите свою проблему в комментариях. Здесь вам нужно изучить интерфейс терминала, а также научиться выставлять торговые ордера, Stop Loss и Take Profit.
2. Перейдите в раздел «Торговые стратегии», выберите понравившиеся методики и пробуйте поторговать по предложенным правилам. Ваша задача — перепробовать как можно больше вариантов и определить наиболее комфортный метод рыночного прогнозирования. То есть вы должны понять, как вам удобно анализировать график и находить точки входа в позицию.
3. Закочните выполнять другие статьи из цикла форекс для начинающих. Как минимум у вас должен быть банковский депозит и колесо финансового баланса.

Что дальше

В следующий раз мы будем говорить о том, как подобрать стратегию и составить торговый план для ее реализации. Вы узнаете, в чем проблема шаблонных алгоритмов и как достичь такого эффекта, чтобы в конце каждого отчетного периода срабатывал принцип положительного математического ожидания. Всем приятного настроения 🙂