Активы товарно-сырьевого рынка – это любые сырьевые товары, которые могут использоваться в качестве стабильной разменной единицы. К ним относятся различные материальные товары от пшеницы до золота и нефти. Проще говоря, это физические товары, к которым можно дотронуться.
Правительство США дает определение сырьевых товаров в «Законе о товарных биржах» от 1936 года. Этот закон охватывает торговлю товарами сельскохозяйственных и природных ресурсов.
Подробнее о товарно-сырьевом рынке читайте в разделе сайта Товарно-сырьевой рынок.
По состоянию на сегодняшний день, на товарных биржах в мире успешно реализовывается свыше 100 видов активов товарно-сырьевого рынка. На их долю приходится около двадцати процентов международной торговли.
Активы товарно-сырьевого рынка можно условно распределить по следующим подгруппам:
Поскольку товаров сельскохозяйственного формата довольно много, их иногда относят к одной группе. Соответственно, сырьевые активы разделяют три основные категории:
Торговля сельскохозяйственными товарами – это больше, чем выращивание урожая и вывод его на рынок. Знание основ работы с сырьем и наличие технологий для управления бизнесом может изменить ситуацию для предпринимателей и привлечь инвесторов.
Сельскохозяйственные товары включают в себя:
Каждый металл имеет свои особенности, которые влияют на его цену и востребованность на рынке:
О инвестициях в металлы подробнее узнаете в этом разделе.
Энергетическая категория включает сырую нефть, бензин, природный газ и мазут, а также их производные. Торговля сырьевыми товарами является большим фактором в установлении цен на нефть.
В свою очередь, цены на энергию влияют на стоимость практически всех потребительских товаров. В том числе продукты, одежду, различные технические устройства и многое другое. Кроме того, энергоресурсы определяют затраты на отопление и охлаждение жилых домов, производственных помещений, больниц, учебных заведение и прочих объектов. По факту, мир без энергии был бы миром без важнейших активов, необходимых для выживания.
Все источники энергии можно разделить на две категории:
Существует пять основных возобновляемых источников энергии:
Такие энергоресурсы не торгуются на биржах. Но в Соединенных Штатах на биомассу приходится около половины всех возобновляемых источников энергии и 5% от общего потребления энергии в США. Основным топливом для биомассы является этанол, который представляет собой прозрачный бесцветный спирт, производимый в основном из зерна или сахара. Соответственно, их биржевая стоимость влияет на цену биомассы.
Почти 90% энергии, потребляемой во всем мире, поступает из пяти не возобновляемых источников:
Кто угодно может торговать товарами виртуально или физически. В любом случае, сделки можно проводить с разными целями:
Современный фермер должен знать, как выращивать свой товар и управлять им для увеличения прибыли. Цены на отдельные классы сельскохозяйственных товаров меняются ежедневно, еженедельно и ежемесячно. И те, кто ими торгует, также должны предвидеть, сколько они могут стоить в течение длительного периода в будущем. Например, от уровня потребления мяса в разных странах зависит его стоимость и торговый объем на биржах.
Биржевая торговля сырьевыми активами определяет цены всех товаров на физическом рынке. Хотя рыночная стоимость товаров колеблется не так быстро, как биржевые курсы. Но в некоторых случаях они меняются изо дня в день, например, бензин.
Это создает различные сложности для потребителя, которому приходится сталкиваться с ценовыми различиями на повседневные продукты. Особенно торговля сырьевыми товарами влияет на людей с низким доходом по всему миру, которые платят большую часть своего ограниченного дохода на продовольствие и транспорт.
Кроме того, из-за курсовых колебаний повышается и рискованность ведения сельскохозяйственной деятельности. И это одна из причин, почему правительство США предоставляет сельскохозяйственные субсидии.
Ситуация усугубляется также за счет изменений курсов валют. Товарные контракты оцениваются в долларах США. Поэтому, когда стоимость доллара растет, требуется меньше долларов, чтобы купить такое же количество товаров. Это приводит к падению цен на биржевое сырье.
Одна из причин, по которой торговля сырьевыми товарами считается рискованной, заключается в том, что она предполагает работу с деривативами (фьючерсами и опционами). А деривативный рынок считается более сложным, чем стандартный фондовый рынок. Так как трейдеры получают доступ к большему количеству инструментов, которые могут увеличить эти риски.
Поэтому стоит рассмотреть технические различия между инвестированием в товар и бизнесом:
Диверсификация – это один из приоритетов инвестирования в биржевые товары. Поскольку они, как правило, обеспечивают доходность, которая отличается от акций и облигаций. Портфель с активами, которые двигаются по-разному, может помочь лучше справляться с волатильностью рынка. Однако диверсификация не обеспечивает гарантию прибыли или исключение убытков.
Потенциальная отдача – еще один плюс. Цены на отдельные сырьевые товары могут колебаться из-за таких факторов:
В последние годы увеличение спроса из-за масштабных глобальных инфраструктурных проектов сильно повлияло на цены сырьевых товаров. В свою очередь, рост цен на сырьевые товары оказал положительное влияние на акции компаний в смежных отраслях.
Инвестирование в активы товарно-сырьевого рынка – это также потенциальное хеджирование рисков. Инфляция, которая может подорвать стоимость акций и облигаций, часто может спровоцировать более высокие цены на сырьевые товары. Хотя сырьевые товары уже показывали доходность в периоды повышенной инфляции, инвесторы должны понимать, что они могут быть более волатильными, чем другие виды инвестиций.
Активы товарно-сырьевого рынка – это сырье, которое либо потребляется напрямую (например, продукты питания), либо используется в качестве основы для создания других продуктов. Благодаря лучшему понимаю природы активов товарно-сырьевого рынка, инвестору удастся получить максимальную выгоду от своих капиталовложений.
С одной стороны цены в данной отрасли могут быть относительно стабильные длительное время, но если смотреть, что сейчас творится с ними — своевременные вложения могут дать неплохие иксы.