Что такое SWOT-анализ фондового рынка

Методы анализа фондового рынка

Для того чтобы проект любого формата постоянно совершенствовался и выходил на новые уровни, предприниматели должны воспроизводить оценку до, в процессе и после. Вне зависимости от того, идет речь о глобальном бренде, студенческом проекте или же о стартапе, который находится на стадии идеи. Одним из инструментов является SWOT-анализ фондового рынка. Он адаптивен абсолютно для всех ниш и отраслей. И помогает инвесторам определить, какие возможности ждут конкретную компанию, как быстро развивается бренд, и какие факторы могут его замедлить.

Особенности SWOT-анализа

SWOT-анализ используется в разных отраслях для измерения важных показателей компании:

сильных сторон;
слабых сторон;
потенциальных возможностей;
угроз для предприятий, инициатив и мероприятий.

Хотя он в основном применяется для оценки деятельности бизнеса, его также можно легко использовать для измерения практически всего, на что влияют внешние и внутренние факторы.

Учитывая, что сегодня существуют десятки методов оценки бизнес-предприятий, инвестор может задаться вопросом – зачем использовать SWOT-анализ фондового рынка, и каким образом он выделяется на фоне других методов?

Вот несколько важных особенностей:

Впервые представленный Альбертом Хамфри в 1960-х годах, SWOT-анализ фондового рынка выдержал испытание временем и все еще эффективен, как это было в 60-х годах. Никакие компании, научные деятели и другие специалисты все еще не изобрели что-то более резонансное и прогрессивное.
Простота позволяет любому человеку использовать механизм без предварительного знания методов и специального образования.
Его можно использовать для оценки регионов, конкурентов, бизнеса.
Четко различает внутренние (сила/слабости) и внешние (возможности/угрозы) факторы, чтобы помочь в принятии решений.

Характеристик данного метода анализа гораздо больше, но это основные причины, по которым нужно выбрать SWOT вместо других методов. Однако важно иметь в виду, что некоторые специализированные методы, такие как BPMN, предлагают дополнительные преимущества.

Как эффективно использовать технику SWOT-анализа

SWOT-диаграмма поставляется в различных формах, но в основе всегда будут лежать 4 базовых принципа.

Техника SWOT-анализа фондового рынка.

Инвестор может легко начать, используя один из профессионально разработанных шаблонов SWOT-анализа, которые представлены в сети интернет. В том числе есть шаблоны в PDF-формате, чтобы пользователи могли легко загрузить и распечатать шаблоны для применения вживую. При желании аналитик может изменить любой из этих шаблонов под свои конкретные предпочтения.

Добавление данных в шаблон для SWOT-анализа

Первое, что нужно сделать, это прописать сильные и слабые стороны компании. В зависимости от того, какую SWOT-диаграмму использует инвестор, эти факторы могут значительно варьироваться.

В бизнес-среде они могут быть такими:

Человеческие ресурсы – размер рабочей силы, уровень квалификации сотрудников, языковые барьеры, географическое распределение.
Финансовая ситуация – капитал, инвестиционные возможности, доход, прогнозируемая прибыль, сезонный доход.
Дистрибуция – партнеры по продажам, региональная дистрибуция, эффективность цепочки поставок, производственные возможности.
Операции – качество программного обеспечения, эксплуатация и стоимость его внедрения, эффективность процессов отчетности.

В зависимости от организации может быть гораздо больше областей, которые можно считать сильной или слабой стороной. Например, для такой компании, как Apple, лояльность к бренду является большой силой, в то время как для Samsung это может быть низкая себестоимость производства. Все очень индивидуально.

Гораздо больше сложностей возникает при добавлении внешних факторов, возможностей и угроз. К счастью, существует формальный процесс под названием анализ PEST для оценки этих возможностей и угроз. Он может оптимизировать проведение SWOT-анализа и стать его фундаментом.

PEST расшифровывается как: политические, экономические, социальные и технологические факторы. Иногда его называют анализом PESTLE с юридическими и экологическими факторами, добавленными в структуру.

Как анализ PEST помогает в SWOT

PEST предоставляет структурированный и формальный способ оценки возможностей и угроз. Различные отделы могут работать в разных областях и получать необходимые данные, которые нужны для окончательной SWOT-диаграммы. Ниже продемонстрирована разбивка различных областей и некоторые важные факторы в этих областях.

Политическая – стабильность правительства, уровень коррупции, торговый контроль, импортные и экспортные ограничения.
Экономический – обменные ставки, процентные ставки, уровни доходов населения, распределение дохода.
Социальный – уровень образования, религиозный баланс, отношение к здравоохранению, программы социального обеспечения.
Технологическое – распространенность интернета, доступ к базовой инфраструктуре, пиратство программного обеспечения, технологическая компетентность рабочей силы.
Юридическое – налоговое законодательство и нормативные акты, трудовое законодательство, авторское право и антипиратское законодательство.
Окружающая среда – погодные условия, отношение к переработке, уровень производства органических и зеленых продуктов.

Как помогает SWOT-анализ фондового рынка.

Очевидно, что все факторы применимы не к каждой организации. Например, если компания продает компьютеры, то погодные условия не сильно влияют на ее бизнес. Но они определенно важны, если речь идет о сельскохозяйственном производстве.

Кто создает SWOT-диаграммы

Стоит посмотреть на некоторые распространенные ситуации, когда SWOT-анализ фондового рынка становится очень полезным. Эксперты считают, что инвесторы используют его недостаточно активно и не раскрывают свой потенциал в полной мере. Хотя это отличный способ провести предварительную оценку.

Работая на фондовом рынке инвестору достаточно сложно самому проводить полный SWOT-анализ. Чаще всего этот метод используется лицами, которые принимают решения и являются ответственными в планировании деятельности предприятия. Поэтому в большинстве случаев диаграммы используются менеджерами и топ-менеджерами. Но, они могут быть применены во многих сценариях, и их может создавать любой желающий.

Руководители различных департаментов и другие специалисты могут собраться вместе и работать над SWOT-анализом, если речь идет о крупном проекте. Программное обеспечение с инструментами для совместной работы в режиме реального времени, помогает командам легко сотрудничать над SWOT-схемами, всегда визуализируя изменения, внесенные другими. История изменений сохраняется, поэтому ясно видно, кто внес изменения, это также облегчает отмену решений.

Поэтому инвестору есть смысл общаться напрямую с управляющими компаниями, чтобы получать максимально полную и актуальную информацию. Некоторые из них публикуют SWOT отчеты в отрытом доступе. В особенности этот метод активно применяют стартапы, которые ориентированы на финансовый рынок.

Еще одной областью, где широко используется SWOT-анализ, является маркетинг. Тут важно опередить конкурентов, а знание их сильных и слабых сторон помогает сформировать стратегию и подчеркнуть сильные стороны.

Как составляется комплексный SWOT-анализ фондового рынка

SWOT-анализ является мощным стратегическим инструментом, который позволяет оценить компанию по всем базовым показателям и увеличить ее шансы на дальнейшее успешное развитие. Составление комплексного SWOT-анализа дает организации возможность использовать свои самые сильные активы и пытаться сделать более завуалированными свои недостатки, в стремлении к максимальной производительности. Поэтому в высококонкурентном мире бизнеса менеджерам жизненно важно понимать среду, в которой они работают.

Определить и перечислить сильные стороны организации

Изучить все ключевые ресурсы, возможности и основные компетенции, а также описать, как эти сильные стороны влияют на производительность компании и конкурентные преимущества.

Примеры ключевых организационных сильных сторон могут включать в себя:

авторитетное название бренда и его позицию;
превосходное управление цепочкой поставок;
эффективные производственные центры;
наличие талантливых сотрудников;
сильный денежный поток;
выгодные партнерские контракты.

Важно также определить, как каждая конкретная сила повышает конкурентное преимущество фирмы на рынке.

Составить список слабых мест организации

Слабостью может быть операционный дефицит, который уменьшает конкурентное преимущество фирмы или отсутствие силы, которой обладает конкурент.

Примеры слабых мест могут включать в себя:

высокую структуру затрат;
высокую текучку кадров;
большие затраты на привлечение клиентов;
неблагоприятную репутацию бренда.

Слабые места могут быть устранены только в том случае, если они должным образом идентифицированы.

Определить и проанализировать рыночные возможности

Точное управленческое предвидение и пристальное внимание как к очевидным, так и к скрытым рыночным возможностям часто являются разницей между прорывным успехом и посредственностью в бизнесе, а выявление возможностей требует творчества.

Примеры внешних возможностей могут включать в себя:

выпуск новых технологий;
ослабление государственного регулирования (особенно это актуально в индустрии финансов и криптовалют);
появление ключевого международного рынка;
исключение конкурента с рынка.

Важно учитывать сильные стороны фирмы и разрабатывать стратегии, с помощью которых можно наиболее выгодно извлечь из них пользу.

Перечислить и изучить внешние угрозы

Это может быть особенно сложно, так как потенциальные угрозы со стороны конкурентов остаются завуалированными до тех пор, пока конкурирующий продукт или услуга не будут выведены на рынок. Поэтому следует провести глубинный анализ конкурентов, чтобы определить их сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.

Примеры угроз могут включать:

предстоящий выпуск продукта конкурента;
эволюцию потребительских предпочтений;
возможность ценовой войны между конкурентами.

Угрозы также часто возникают в макроэкономических масштабах и могут включать в себя:

усиление государственного регулирования;
сокращение природных ресурсов;
колебания обменных курсов;
ужесточение законодательства о международной торговле.

Важно определить области, в которых ресурсы или компетенции конкурентов превосходят характеристики рассматриваемой компании.

Использовать полученные данные для разработки стратегии

Истинная ценность SWOT-анализа заключается в его способности помочь организации в реализации стратегии повышения эффективности. Информация, полученная в результате SWOT-анализа, бесполезна, если она не используется во время принятия ключевых решений.

Также нужно:

повторять проведение SWOT-анализа деятельности всей организации через ранее обозначенные стандартные временные промежутки;
следить за реализацией новых стратегических инициатив и оценивать их эффективность в соответствии с заявленными целями.

Ко всему прочему, существуют и узкопрофильные вариации SWOT-анализа, на которых стоит сделать отдельный акцент внимания.

Финансовый SWOT-анализ фондового рынка

SWOT-анализ – это инструмент стратегического планирования, который активно используется для комплексного определения различных факторов, влияющих на бизнес. В том числе это может быть предприятие, которое ориентировано на предоставление финансовых услуг, либо просто проект, желающий провести оценку своей денежной эффективности.

Именно для таких компаний предназначен финансовый SWOT-анализ, который дает представление о тех же базовых четырех областях (сила, слабости, возможности, угрозы), но с финансовой направленностью:

Сильные стороны. В случае финансового SWOT-анализа это может включать в себя большие денежные резервы или положительный ежемесячный денежный поток.
Слабые. Для финансового SWOT-анализа эти факторы включают в себя большой долг или отрицательный ежемесячный денежный поток.
Возможности. Это элементы, которые могут принести пользу бизнесу, но в настоящее время не приносят пользы. С финансовой стороны они могут включать в себя возможные денежные инвестиции или новые потоки доходов.
Угрозы. Те риски, которые могут поставить бизнес в невыгодное положение, но в настоящее время не делают этого. Примеры финансового SWOT-анализа включают повышение процентных ставок, падение платежеспособности клиентов и прочее.

Финансовый SWOT-анализ предназначен для того, чтобы дать общую картину текущего и потенциального финансового положения организации. Это помогает понять, как обстоят дела у организации в денежном вопросе (благодаря выявленным сильным и слабым причинам), и дает представление о потенциальных событиях, которые могут кардинально изменить ее финансовые возможности и угрозы.

Это поможет организации осуществлять необходимые виды планирования:

финансовое, в соответствии с международным налоговым законодательством, с учетом ожидаемых доходов и расходов;
стратегическое, с пониманием того, как оптимизировать свое финансовое положение

Как и другие инструменты бизнес-аналитики, финансовый SWOT-анализ может быть использован на любом этапе до или во время развития предприятия.

К примеру:

Компании могут применять его для оценки новых бизнес-возможности с целью определения связанных с этим преимуществ и рисков с финансовой точки зрения.
С другой стороны, компании могли бы использовать финансовый SWOT-анализ для оценки своего текущего финансового положения, а также любых возможностей и угроз, чтобы оптимизировать свой бизнес-план на будущее.

Обычно проще всего начать с сильных и слабых сторон, так как они представляют собой наиболее актуальную информацию для инвестора. С точки зрения финансового SWOT-анализа сильные и слабые стороны можно определить, посмотрев на балансы, которые показывают доходы и расходы.

Это позволит понять:

Имеет бизнес положительный или отрицательный денежный поток.
Может ли компания легко занимать деньги и по каким процентным ставкам.
Также следует обратить внимание на текущие активы, пассивы, обязательства и наличие заемных денег.

Процесс анализа включает в себя определение возможностей и угроз, которые могут повлиять на бизнес. Это требует от инвестора большего творчества и креативного подхода. Так как включает в себя взгляд на окружающую бизнес-среду и визуализацию практически бесконечного количества способов, которыми обстановка способна повлиять на бизнес (в то время как сильные и слабые стороны можно определить более четко).

В финансовом SWOT-анализе основными возможностями являются новые потоки доходов. Также полезным инструментом для выявления дополнительных потоков доходов может стать «матрица Ansoff», поскольку она разбивает их на четыре разных типа.

Финансовый SWOT-анализ фондового рынка.

Основными угрозами могут выступать потеря существующих потоков доходов. Чтобы определить их, лучше всего использовать инструменты бизнес-анализа, которые идентифицируют внешние переменные, такие как анализ PESTLE.

В конечном итоге, компаниям и инвесторам следует грамотно интерпретировать SWOT-анализ, чтобы разработать действенные стратегии.

Например:

посмотреть на выявленные сильные стороны и определить, необходима ли дополнительная работа для их поддержания;
подумать, как любые слабости могут быть устранены или обработаны;
понять, как можно оценить возможности и избежать угроз.

Это бесценный инструмент для анализа бизнеса как по финансовым, так и по стратегическим причинам.

Как функции SWOT-анализа работают вместе и к чему можно прийти в конечном итоге

Полноценное использование SWOT-анализа происходит, когда инвестор понимает взаимосвязь между всеми четырьмя элементами (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы).

Здесь и сейчас

Сильные и слабые стороны SWOT-анализа подчеркивают осведомленность об областях, в которых компания демонстрирует сильные стороны, и помогают признать слабые.

Отталкиваясь от сильных сторон, можно определить, достаточно ли у компании потенциала, чтобы преуспеть на том же стратегическом пути, по которому она в настоящее время идет. Оценка слабых сторон поможет определить уязвимости на рынке.

Таким образом компания укрепляет сильные стороны бизнеса в операциях и продвижении, а также подавляет нюансы или отклоняет недостатки.

Будущее

Возможности и угрозы являются компонентами, связанными с анализом того, что ждет впереди. Компании, которые преуспевают в долгосрочной перспективе, постоянно отслеживают предстоящие возможности из-за эволюции технологий, государственного регулирования, социальных или экономических сдвигов и развивающихся рынков.

Аналогичным образом, они уделяют пристальное внимание изменениям в любой из этих областей, которые могут нанести вред или помешать стабильности развития. Адаптация к новым технологиям может предотвратить старение бизнеса.

Аудит уязвимости

SWOT-анализ выявляет потенциальные проблемы, препятствия или критику, которая может возникнуть, когда слабые места столкнутся с изменениями.

Компании, которые когда-то сбрасывали химические вещества (или производили продукцию так, что это приводило к высокому уровню загрязнения), должны были спрогнозировать и признать угрозу изменения общественных ожиданий в отношении чистого воздуха и экологической ответственности на рубеже веков. Те компании, которые признали эти угрозы и были более активными, эволюционировали, чтобы удовлетворить ожидания рынка.

От теории к практике SWOT-анализа

Проведение SWOT-анализа требует обширных исследований, проверки фактов, аудита бизнеса. Процесс может показаться легким на бумаге, но его бывает трудно актуализировать при попытке сделать это самостоятельно. К счастью, можно посмотреть на шпаргалку – готовый SWOT-анализ от известных компаний, чтобы получить представление. Для этого лучше всего выбрать предприятия из разных сфер.

The Home Depot, Inc

Эта корпорация была основанная 29 июня 1978 года. Сегодня она является крупнейшим в мире розничным продавцом товаров для дома со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Компания продает строительные материалы, товары для ремонта и улучшения дома. Кроме того, она предлагает контрольно-измерительные услуги, сдает в аренду инструменты и оборудование.

Итак:

Сильные стороны. Home Depot является лидером в отрасли благоустройства дома и занимает доминирующую часть рынка. Компания предлагает широкий ассортимент продукции от домашнего декора до фурнитуры. Бренд хорошо зарекомендовал себя в штатах и имеет мощный имидж. Продукция реализуется с прибыльной маржой, обеспечивая оптимальное соотношение цены и качества для клиентов. Чистый доход и выручка компании удвоились в 2020 году. Ее стратегия «Купить онлайн и забрать в магазине» (BOPIS) дала новый толчок к развитию.
Слабые стороны. Home Depot имеет более 2000 магазинов, но большинство из них находятся в Северной Америке. Это ограничивает компанию от использования возможностей в других странах мира. Большинство подобных организаций начали продавать онлайн задолго до пандемии Covid-19, но Home Depot приняли эту тактику только после начала кризиса. Следовательно, произошла потеря возможностей для роста.
Возможности. Компания может использовать новые подходы, расширяясь в других странах, увеличивая онлайн-продажи и больше фокусируясь в направлении домашнего декора, который имеет значительный потенциал роста.
Угрозы. Home Depot сталкивается с быстро растущей конкуренцией, особенно в электронной коммерции. Чтобы справиться с этим, компании необходимо усовершенствовать свою тактику. Из-за пандемии Covid-19 и небольшого количества онлайн-продаж, существует вероятность потери прибыли. Также на выручку негативно влияет падения цен на сырье. Это показывает, что фирма очень уязвима к изменениям во внешней среде.

Таким образом, в данный момент Home Depot переживает кризис, но если компания начнет расширять свое присутствие в интернете и выходить на международные рынки, то ее акции могут заметно подорожать.

Котировки Home Depot.

Subway

Следующий кейс к рассмотрению – опыт компании, работающей в отрасли ресторанного бизнеса. Subway – это ресторан быстрого питания в Коннектикуте, который основан в 1965 году. Он известен своими подводными бутербродами (субмаринами), салатами и напитками. Продовольственный гигант стал популярным в 2002 году и теперь имеет торговые точки в более чем 100 странах.

Сильные стороны. Сабвей имеет наибольшее количество торговых точек по сравнению со своими конкурентами. В настоящее время у него более 37 000 торговых точек по всему миру (в 2020 году их было 42 000+). Компания также заняла третье место по лояльности к бренду, и считается более «здоровой», чем McDonald’s и KFC.
Слабые стороны. Несмотря на то, что у Сабвей такая крупная сеть торговых точек, это не самый предпочтительный ресторан. Он все еще находится на втором месте после McDonald’s. А учитывая, что проект работает по модели франшизы, сервис очень изменчив, и поэтому удовлетворенность клиентов колеблется. Дизайн ресторанов Сабвей старый и немодный, соответственно, нуждается в обновлении.
Возможности. Поскольку сейчас все больше людей ищут здоровые варианты, Subway может использовать это и предлагать более здоровую пищу. Также есть смысл добавлять больше разнообразия продуктов вместо того, чтобы придерживаться своих культовых субмарин. Компании следует улучшить доставку на дом и убрать другие нюансы, связанные с транспортировкой блюд.
Угрозы. Наряду со своими основными конкурентами, Subway также приходится соперничать с новыми ресторанами, которые имеют похожие бизнес-модели. Против компании было подано несколько исков за продажу несвежей и нездоровой пищи, это может существенно повлиять на имидж бренда.

Таким образом, Subway тоже переживает не лучшие времена. Сильное влияние на его развитие может оказать пандемия. Если она не закончится в ближайшее время, то компания может просто не выдержать конкуренции.

Rite Aid Corporation

Третьим проектом, который следует рассмотреть, является один из самых главных игроков в фармацевтической отрасли. Rite Aid Corporation – это проект из Пенсильвании, который был запущен в 1962 году.

Компания имеет два направления: сеть розничных аптек и фармацевтические услуги. В первом сегменте она продает безрецептурные лекарства. Во втором – фирма предлагает управление льготами в аптеках (PBM). Например, услуги доставки почты, технологические решения, специализированная аптека и прочее.

Сильные стороны. Rite Aid – это третья по величине сеть розничной торговли с аптеками в США. В том числе компания активно развивается в интернете, что делает ее удобным местом для покупки продукции. Также есть хорошо продуманная программа лояльности для удержания интереса клиентов.
Слабые стороны. Доля компании на рынке снизилась из-за ее неспособности справиться с возникающими проблемами. Финансовый план Rite Aid неэффективен, из-за чего компания имеет огромный долгосрочный долг в дополнение к операционным убыткам.
Возможности. Стареющее население США – это возможность для компании развивать свой бизнес. Сегодня Rite Aid имеет высокие продажи на восточном и западном побережьях. А создание магазинов по всей стране и за ее пределами – это новая возможность.
Угрозы. Новые технологии, разработанные конкурентами, представляют угрозу для компании. Наряду с этим, многие сотрудники увольняются, что приводит к дефициту квалифицированных человеческих ресурсов. В конечном итоге это может привести к нехватке персонала.

Несмотря на пандемию, которая положительно влияет на развитие фармацевтики, Rite Aid не смогла вывести свой бизнес на новый уровень. А наличие долгов говорит о том, что компания не сможет стабилизироваться в ближайшее время. Поэтому ее акции нельзя считать перспективными для инвестиций.

Котировки Rite Aid.

General Motors

Следующая компания к рассмотрению – Дженерал Моторс, основанная в 1908 году. Это американский автомобильный гигант из Детройта, который успел добиться высокого уровня узнаваемости. Компания считается одной из крупнейших в мире по производству автомобилей, и занимает первое место в США. Корпорация также предоставляет финансовые услуги через свою дочернюю фирму General Motor Financial.

Сильные стороны. General Motors обладает прочной репутацией в своей отрасли. Автомобильный гигант имеет одну из самых лояльных клиентских баз. Он зафиксирован в Агентстве по охране окружающей среды США с 2010 года. Компания также последовательно получала ежегодную сертификацию «Energy Star» за высокую операционную эффективность.
Слабые стороны. Несмотря на свою активность на мировом рынке, General Motors имеет ограниченное присутствие в некоторых развивающихся странах. Кроме того, компания чрезмерно зависит от рынка США. С него поступает более 60% ее годовой выручки.
Возможности. Растет спрос на электромобили и автоматизированные транспортные средства. Из-за технологических достижений и экологических последствий это неизбежный следующий шаг для компании. Cruise – дочерняя компания General Motors, тестирует линейку беспилотных автомобилей GM.
Угрозы. Пандемия Covid-19 привела к глобальной рецессии, и General Motors увидела падение продаж в Китае на 43%. У компании также есть ряд проблем, связанных с рабочей силой. В 2018 году работа 34-х заводов была приостановлена из-за забастовок.

Таким образом, инвесторам нужно обращать внимание на то, как General Motors будет развиваться в направлении инновационных технологий – беспилотные и электромобили. В случае успешного выхода на эти рынки, акции компании могут показать хороший рост в долгосрочной перспективе.

Котировки General Motors.

La Fitness

Следующий кейс связан с компанией La Fitness – американской сетью тренажерных залов со штаб-квартирой в Калифорнии. Под этим брендом работает более 700 спортивных клубов по всей территории США и Канады. Фирма была основана в 1983 году.

Если La Fitness захочет внедрить пищевые добавки, компания может провести SWOT-анализ перед запуском, аналогичный тому, который упоминается ниже.

Сильные стороны. La Fitness географически разнообразен. Благодаря этому внедрение нового продукта может оказаться очень прибыльным. Компания имеет постоянных клиентов, которые могут помочь продвинуть новые пищевые добавки.
Слабые стороны. La Fitness не имеет никакого опыта создания биологически активных добавок. Таким образом, у покупателей могут возникнуть первоначальные колебания из-за отсутствия опыта у компании.
Возможности. Бренд имеет надежную клиентскую базу, которая поможет компании стимулировать продажи, когда пищевые добавки появятся на рынке. Это поможет сэкономить средства на маркетинге.
Угрозы. На рынке много существующих конкурентов, что может представлять угрозу для компании. La Fitness необходимо убедиться, что продукт соответствует требованиям клиентов.

В современном мире наблюдается тренд на спорт и здоровый образ жизни. И La Fitness занимает достаточно устойчивую позицию в этом направлении. Если компания будет успешно внедрять новые идеи, то сможет занять достойное место в этой нише.

Bitcoin

Этот список будет неполным без одного из самых инновационных активов современного финансового рынка – биткоина.

Сильные стороны. Криптовалюту нельзя отследить или украсть, она использует блокчейн сеть для проведения платежей. Это не похоже ни на один другой способ перевода валюты, в котором участвует контролирующая сторона, такая как банк. Для большинства пользователей Bitcoin открывает огромные возможности. Именно поэтому его популярность резко возросла за последние несколько лет.
Слабые места. Надежность Bitcoin слишком сомнительна, чтобы заменить традиционные деньги. Основной недостаток заключается в его нестабильности и волатильности. Стоимость в любой момент может сильно взлететь, а на следующий день – резко упасть. Важно не забывать и о возможных проблемах с доступом к кошелькам Bitcoin. Поскольку транзакции зашифрованы, восстановление утерянного пароля невозможно.
Возможности. Общество постепенно отказывается от физических денег в пользу безналичных валют. Крупнейшие бренды уже принимают биткоин в качестве оплаты за свои товары. И можно с уверенностью предполагать, что таких компаний будет становиться все больше. Блокчейн – это феноменальная технология с большими перспективами.
Угрозы. Анонимность – это преимущество и возможность. Но это также и проблема. Знание того, что сделка не отслеживается, привлекает внимание преступников. В конце концов, это будет проблемой для правительства и правоохранительных органов. Также есть риск повышенной конкуренции. Биткоин – это уже далеко не единственная криптовалюта на рынке.

Рассматривать криптовалюту в качестве инвестиций стоит с осторожностью. Из-за высокой волатильности ее нельзя считать перспективным инструментом для долгосрочных инвестиций. Но на краткосрочных спекуляциях можно заработать достаточно высокую прибыль. О особенностях инвестирования на криптовалютном рынке мы рассказывали в статье Криптотрейдинг: особенности и отличия от других финансовых рынков.

Принятие решений об покупке или продаже активов всегда является проблемой, независимо от размера, характера или прибыльности эмитента. Это наука и искусство, с которыми нужно обращаться осознанно. К счастью, такой метод, как SWOT-анализ, помогает определиться перед вложением серьезной суммы или изменением стратегии.

Изменение цен криптовалюты Bitcoin.

Ограничения SWOT-анализа

Всегда нужно помнить о том, что SWOT – это лишь этап процесса планирования инвестиционных стратегий. У него есть определенные ограничения. Инвестору все же придется провести более детализированный и комплексный анализ, чтобы принять решения по более сложным темам.

Следует в полной мере понимать, что SWOT-анализ охватывает только те темы, которые можно рассматривать в контексте сильных и слабых сторон, возможностей или угроз. Таким образом, нельзя устранить двузначные или неопределенные факторы. Двусторонними факторами являются те, которые относятся как к категории силы, так и к категории слабых сторон.

Некоторые ограничения SWOT-анализа:

не приоритезирует факторы;
не предлагает решений или альтернативных вариантов, лишь позволяет вдохновить инвестора на новые мысли;
может появиться слишком много разных идей, и SWOT не помогает выбрать среди них лучшую;
нужно проверять много информации, которая не всегда имеет значение в инвестициях.

Несмотря на ограничения, SWOT-анализ фондового рынка обеспечивает стратегическое понимание рекомендаций и возможностей. Максимальные выгоды могут получить долгосрочные инвесторы, так как SWOT помогает составить стратегический план. Это действенный инструмент управления.

SWOT-анализ – это самое экономное и эффективное решение для инвесторов различного масштаба. Оно поможет при оценивании деятельности компании на ранних этапах, в процессе реализации проекта и после. Главное преимущество заключается в отсутствии надобности иметь специальные познания в сфере маркетинга и коммуникаций. Именно поэтому инструмент доступен для каждого.

О других методах читайте в разделе сайта Методы анализа фондового рынка.

2 комментариев

Старые

Новые Популярные

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии

Ragnar

2 лет назад

Только благодаря качественному, всестороннему анализу той или иной компании можно наверняка вложить средства удачно. Разумеется это в большей мере касается не очень популярных компаний, которые находятся на старте своего развития.

Goky

2 лет назад

Статья безусловно познавательная, узнал для себя много нового в сфере анализа, особенно удачно получилось привести те или иные примеры. С помощью них даже новичок может воспользоваться подобным анализом и составить более полную картину происходящего.